Digitalizare pentru firme de servicii B2B
O firmă de servicii vinde timpul și priceperea oamenilor ei. Când orele lucrate, ofertele și facturile stau în locuri diferite, nu mai știi ce proiecte aduc bani și ce clienți așteaptă un răspuns. Pagina e pentru firme de consultanță, agenții, birouri de contabilitate și avocatură, firme de IT și firme de service și mentenanță.
Te recunoști?
- Orele lucrate se notează târziu sau deloc, iar o parte nu mai ajung în factură.
- Afli dacă un proiect a fost profitabil abia după ce s-a încheiat.
- Facturile se întocmesc de mână la final de lună, din pontaje și emailuri.
- Istoricul unui client e împărțit între telefonul unui coleg și emailul altuia.
- Ofertele se fac în Word și Excel și nimeni nu urmărește ce s-a întâmplat cu ele.
- Abonamentele și contractele lunare se facturează de mână, iar restanțele se urmăresc din memorie.
- Echipele de pe teren completează fișe pe hârtie, care ajung la birou după câteva zile.
- Documentele unui client sunt împrăștiate în foldere și emailuri și se găsesc greu.
Dacă ai bifat măcar două, problema nu e lipsa de software. E felul în care informația circulă între oameni, sisteme și departamente. Acolo începem.
De unde pornești
Firmele de servicii pornesc de obicei din una din două situații.
Excel, email și WhatsApp
Clienții, ofertele și orele lucrate se țin în fișiere și în conversații. Merge cât timp firma e mică și toată lumea știe totul. Când echipa crește sau pleacă un om, informația pleacă odată cu el.
Programe cumpărate, dar folosite la suprafață
Există un CRM sau un program de pontaj, dar oamenii îl completează rar, iar deciziile se iau tot din Excel. Programul e plătit, însă nu spune nimic sigur despre clienți sau despre proiecte.
Ce digitalizăm, în ordinea în care contează
Nu începem cu cel mai mare proiect, ci cu cel care aduce rezultat vizibil repede și pregătește terenul pentru restul.
Clienți și oferte într-un singur loc
Fiecare client are istoricul lui: discuții, oferte trimise, ce s-a promis și cine se ocupă. Ofertele se urmăresc până la răspuns, nu se pierd în emailuri.
Pontaj și profitabilitate pe proiect
Orele se notează pe proiect și pe client, ușor, în ziua în care au fost lucrate. Vezi din timp care proiecte depășesc bugetul și care clienți aduc profit.
Facturare din pontaj și din contracte
Factura pornește din orele lucrate sau din contractul lunar, nu se rescrie de mână, și ajunge în e-Factura și în contabilitate fără reconcilieri la final de lună.
Încasări urmărite
Știi în orice moment ce facturi sunt neîncasate și de când, iar reamintirile pleacă la timp, fără să depindă de memoria cuiva.
Echipe pe teren
Pentru firmele de service și mentenanță: programările, fișele de intervenție și rapoartele se completează pe telefon, la client, și ajung imediat la birou.
Programul potrivit: CRM, pontaj, facturare
Stabilim ce îți trebuie, organizăm întâlniri cu 2-3 furnizori pentru fiecare soluție și te ajutăm să înțelegi și să negociezi ofertele.
Unde este industria azi
Firmele de servicii profesionale din România folosesc mai rar decât media Uniunii Europene programele de bază pentru clienți și pentru gestiunea afacerii. Datele sunt pentru firmele cu cel puțin 10 angajați din activități profesionale, științifice și tehnice, în 2025.
22%
folosesc un CRM
față de 36% media UE
38%
folosesc un ERP
față de 48% media UE
17%
folosesc Business Intelligence
față de 21% media UE
Sursa: Eurostat, activități profesionale, științifice și tehnice (NACE M), 2025
Cum lucrăm cu firmele de servicii b2b
Trei etape, fiecare cu un rezultat clar. Poți să te oprești după oricare dintre ele.
RIFT Discover
2-3 săptămâni
Discutăm cu conducerea ca să înțelegem ce vrei să îmbunătățești. Apoi facem interviuri cu oamenii care vând, cu cei care lucrează pe proiecte și cu cei care facturează, pentru că problemele reale se văd de acolo. La final primești un raport cu soluțiile de optimizare, pe care îl discutăm împreună.
Detalii RIFT DiscoverRIFT Navigate
2-4 săptămâni pe soluție
Pentru fiecare soluție îți explicăm ce înseamnă concret și cât ar costa aproximativ. Dacă ești de acord, organizăm întâlniri cu 2-3 furnizori pentru fiecare soluție (CRM, pontaj, facturare) și te ajutăm să înțelegi și să negociezi ofertele.
Detalii RIFT NavigateRIFT Transform
pe durata implementării
Coordonăm implementarea alături de echipa ta și de furnizori, măsurăm progresul și ne asigurăm că oamenii chiar folosesc noile instrumente.
Detalii RIFT TransformVezi de unde pornește firma ta
Auditul digital gratuit durează 5 minute și îți arată unde stai față de media europeană. Dacă vrei să discutăm direct, alege un interval în calendar.